Departamento de Crédito Underwriting

Gestão de Operações de Empréstimos Sindicados e Obrigacionistas

Principais atividades:

• Atuar como Facility Agent, garantindo comunicação entre mutuário e sindicato, coordenando toda a comunicação, documentação e fluxos financeiros relacionados com o empréstimo, gerindo as tarefas que asseguram que todas as partes cumprem as obrigações previstas no contrato
• Atuar como Security Agent, mantendo e monitorizando o pacote de garantias (penhores, hipotecas, cessões de créditos, contas pignoratícias, etc.) assegurando que estas se mantêm válidas, corretamente registadas e em conformidade
• Gerir a(s) conta(s) designada(s) da operação, recebendo fundos do mutuário ou financiadores e assegurando a correta distribuição aos intervenientes.
• Supervisão de desembolsos, renovações, reembolsos, extensões e outras ações contratuais
• Assegurar/Verificar cálculos de juros, comissões e fluxos financeiros, conforme documentação e sistemas internos, verificando taxas de juro, cupões, montantes de pagamento e valores de resgate em instrumentos de dívida, incluindo obrigações de taxa fixa, variável e estruturadas
• Rever e validar documentação necessária ao desbloqueio de fundos, incluindo faturas, comprovativos de despesa, documentos de fornecedor, autos de medição nomeadamente em operações que envolvem linhas de CAPEX, utilizações faseadas, que requeiram validação de condições como faturas de fornecedores, medições, avaliações de obra, certificações de progresso e acompanhamento de milestones do projeto para libertação faseada dos fundos
• Monitorizar covenants, condições precedentes (CPs) e condições subsequentes, garantindo a conformidade regulamentar e contratual
• Gestão de waivers, amendments, consents e respetivos processos de votação, incluindo interação com outros financiadores e equipas jurídicas

Perfil:

• Licenciatura em Economia, Gestão ou Finanças
• Experiência de 4 a 5 anos em funções de agenciamento de operações de crédito e emissões de obrigações
• Bons conhecimentos de calculo financeiro
• Conhecimento do funcionamento de estruturas de operações sindicadas, club deals, emissão de obrigações, real estate finance e acquisition finance
• Leitura de documentação jurídica e análise de CPs/CSs
• Interpretação de relatórios financeiros, covenants e obrigações contratuais
• Gestão de fluxos financeiros complexos em transações
• Interface entre front office, back office, legal, compliance, crédito/risco
• Organização de reuniões e calls com bancos participantes e borrowers
• Elevada atenção ao detalhe, rigor operacional e capacidade de multitarefa
• Excelente comunicação, autonomia e capacidade de relacionamento com múltiplas partes
• Forte capacidade analítica e organização no cumprimento de prazos
• Espírito de equipa e orientação para serviço ao cliente institucional